Khi một cậu bé không biết dùng ma thuật song có trái tim quả cảm cố giành danh hiệu Ma pháp Vương, bốn Ma pháp Vương bị trục xuất thời xưa quay lại để nghiền nát Vương quốc Clover.

Khi Sasaki chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, Miyano cố gắng tận dụng tối đa khoảng thời gian có hạn của họ bên nhau trong khi vật lộn với những cảm xúc riêng.

Mong có được kỹ năng cần thiết để vượt qua người cha hùng mạnh, Baki đến Nhà tù bang Arizona và giao đấu với tên tù nhân khét tiếng mang danh “Phá Xích”.

Các nhà khoa học phát hiện ra một người đàn ông thời tiền sử vô cùng mạnh mẽ, từng săn khủng long kỷ Jura và được bảo tồn hoàn hảo. Baki nóng lòng muốn chiến đấu với anh ta.

Một thiếu niên chiến đấu với cuộc tấn công dữ dội của bọn ký sinh trùng từ vũ trụ với sự giúp đỡ của Migi, ký sinh thú dễ tính kiểm soát cánh tay phải của cậu.

Hai đứa trẻ mồ côi được nuôi dạy như anh em trở thành đối thủ trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Ma pháp Vương – thứ hạng phép thuật cao nhất nơi đây.

Trong khi nhà vô địch võ thuật Hanma Baki khổ luyện để vượt qua người cha huyền thoại, năm tử tù hung tợn bất ngờ đến Tokyo để thách đấu anh.

Khi yêu tinh tấn công Lâu đài Clover, Asta và Yuno làm mọi điều có thể để ngăn chúng mở cánh cổng dẫn đến thế giới ngầm.

Asta tìm đến Khu rừng Phù thủy để gặp Nữ hoàng Phù thủy. Cậu biết được tin có hai đội quân sắp kéo đến và tấn công khu rừng.

Hai nhà vô địch du hành thời gian về Lưỡng Hà cổ đại để chiến đấu với các nữ thần và ác quỷ – họ là phòng tuyến cuối cùng trước nguy cơ diệt vong của loài người.