Kai trưởng thành cùng cây đàn piano cũ bị vứt trong rừng; Ba của Shuhei là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Cuộc gặp gỡ tình cờ của họ đã thay đổi cuộc sống và âm nhạc của họ.

Một giáo viên lười nhác, thiếu nhiệt tình dạy thay một lớp ở Học viện phép thuật hoàng gia Alzano, nhưng Glenn Radars không hề bất tài như vẻ bề ngoài.

Nhân loại có thể bại trận, nhưng cuộc chiến sinh tồn của họ còn lâu mới kết thúc. Trong trận quan trọng tiếp theo, một người vô cùng xấu xa đối đầu với vị thần hùng mạnh tiếp theo.