Một đặc vụ CIA làm việc ở Trung Đông thấy lý tưởng của mình bị thử thách khi anh lên kế hoạch tinh vi để gài bẫy một tên khủng bố bí ẩn.

Vẫn bị mắc kẹt ở Arcadia, công chúa ngoài hành tinh Aja và em trai Krel tiếp tục hành trình tìm đường trở về nhà trong khi Tướng Morando âm mưu xâm chiếm Trái Đất.

Sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống Trái Đất, hai thiếu niên ngoài hành tinh thuộc hoàng tộc cố gắng hòa nhập với con người, trong khi trốn tránh lũ săn tiền thưởng vũ trụ.